头豹研究院：2025年包装肉制品市场规模预测及竞争格局分析

  中国包装肉制品行业目前面临有利的发展机遇期，2017年-2022年市场规模由9,947.0亿元增长到14,445.4亿元，CAGR达到9.9%。未来5年中国包装肉制品行业市场规模还将保持稳步增长，头豹研究院预计2027年市场规模将达到22,346.8亿元。

  中国包装肉制品行业5年来发生加快速度进行发展的原因为：（1）中国肉制品行业发展状况与肉类产量水平不匹配，中国包装肉制品发展空间巨大，根据金字火腿2022年年度报告披露数据，中国2019年肉制品产量占肉类产量比重为14.6%，低于世界平均比重40.0%和发达国家比重60.0%，这在某种程度上预示着中国肉制品行业发展仍有广阔的空间；（2）中国居民消费水平稳步提高、消费群体逐步扩大，带动包装肉制品消费额明显增长，根据国家统计局数据，2017年-2022年人均可支配收入由2.6万元增长至3.7万元，年均复合增长率为7.3%；人均消费支出由1.8万元增长至2.5万元，年均复合增长率为6.0%；（3）在第5节“产业链分析”中，本文提到原材料成本普遍占到行业内企业产品成本的70%到80%之间，包装肉制品行业受上游原材料（特别是生猪）价格的影响巨大，这也是2019年和2021年包装肉制品行业规模增速出现异常波动的根本原因。根据国家统计局发布的数据，2019年猪肉价格持续上涨42.9%，2021年猪肉价格则下跌30.3%，而这两年中包装肉制品行业规模增速也随之偏低和偏高。但是，由于“猪周期”这一周期性规律的客观存在，行业规模增长率的异动呈现出“上下波动”的规律，长久来看仍保持平稳增长的态势。

  中国包装肉制品行业未来仍将保持持续稳定增长，预计2023年-2027年CAGR保持在9.1%，增长动力大多数来源于于：（1）当前肉制品行业集中度较低，头部企业仍有巨大上升空间，根据金字火腿股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书，中国肉制品行业集中度相比来说较低，CR5仅为23.6%，低于美国肉制品行业的38.7%，头部企业集约化、规模化发展势头强烈；（2）肉制品细分行业成为饮食业“风口”，带动包装肉制品行业快速地发展：预制菜行业作为包装肉制品的细分行业获得消费者青睐，根据上海梅林2022年年度报告和金字火腿股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书，随着预制菜行业的进一步标准化、规范化、品牌化，具有较高产品附加值和竞争力的产品将成为包装肉制品的重点发展趋势，2021年中国预制菜市场规模超过3,000亿元，预计到2025年将会突破8,300亿元。

  中国包装肉制品行业集中度低，现有市场参与者之间竞争非常激烈，CR5仅为23.6%，低于美国市场的38.7%。第一梯队独一档的公司为双汇发展，市场占有率达到15%，是业内公认的有突出贡献的公司；第二梯队为上海梅林、浙江金锣、龙大美食等公司；第三梯队为春都食品、喜旺集团等。包装肉制品行业集中度低，但有突出贡献的公司仍能占据优势根本原因为：（1）行业进入门槛低，并且具有强区域性特征，这是行业集中度低的重要原因。根据爱企查数据，截至2023年7月，肉制品加工行业共有23,450家公司存续，其中1,527家为1年内新注册的企业，占比6.5%。此外如火腿的受众主要分布在华东和华南地区，而慢慢的变成为行业热点话题的预制菜，其受众主要分布在华北、华东、西南及华南等区域，区域性特征强。（2）产品所处的包装肉制品行业生产技术高度现代化，需要资金作为研发支撑。这是有突出贡献的公司的优势所在。2022年，双汇发展研发费用高达1.7亿，这一数字是行业年营收第二名上海梅林研发费用（5,210万）的3.2倍。

  未来，包装肉制品行业竞争将进一步加剧，行业集中度呈现上升趋势，其根本原因为：（1）电商业务与线上营销服务的发展为腰部企业克服区域性发展难题、抢占市场占有率提供了契机。以金字火腿为例，金字火腿2022年电商业务收入占比为31.6%，毛利率达到31.6%，高于当年全业务毛利率24.5%，是金字火腿营收的大多数来自。相比之下，头部企业双汇发展和龙大美食经销渠道出售的收益占比分别达到81.0%和79.1%，而直销渠道仅占19.0%和10.9%，明显更重视线下经销，电商会成为腰部、尾部企业规避竞争、发展业务的重点方向。（2）包装肉制品行业企业重视研发投入，取得一系列研究成果，发展的潜在能力巨大。以喜旺食品、希望食品和春都食品为代表的腰部企业，拥有专利数已分别达到106件、105件和80件，显然体现出对研发投入的重视；而作为行业龙头的双汇发展仅有131件专利，且在年度报告中并未明确提及，对新专利的投入与自身规模不符。通过对比容易得出，腰部企业在科研领域发力，有迎头赶上的趋势，发展的潜在能力巨大。

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